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Er arbeitet nicht gern. Lieber liegt er im Gras oder wandert durch die Welt, spielt auf der Geige und singt dazu. Sein Vater hat ihn von zu Hause fortgeschickt, weil er so einen nicht brauchen kann. Der Taugenichts arbeitet kurze Zeit in einem Schloss, aber das ist nichts für ihn. Unglücklich verliebt, macht er sich wieder auf den Weg. In Italien trifft er seltsame Menschen und dann wird es unheimlich…